（来源：博览财经Bolan）
这个周末，利好消息不少：
1）特朗普：我将第4次竞选总统
当地时间7月25日，美国总统特朗普在白宫记者协会晚宴上戴上标志性小红帽，上面有“特朗普2028”字样，并开玩笑称：竞选总统这件事我已经“拿捏”了，我将再次出马，准备第四次竞选。
这是特朗普首次明确提出要参加2028年的总统竞选。
美国宪法修正案明确规定了，一个人最多只能干两届总统。
所以说，特朗普如果想第三届总统，属于是违宪的，一种可行的方式是：特朗普以副总统候选人的身份参与2028年大选，如果赢得大选，届时特朗普可能以副总统之名代行总统之实，或者更直接，让他搭档的总统找个理由辞职，他再以副总统的身份继任总统之位。
站在股市的角度来看，对于这一轮的全球牛市，也是利好。
道理很简单：如果说他2028年还要继续参加总统大选的话，那作为在任的总统，他自然是需要将美股的泡沫维持到2028年总统大选。
站在A股的角度来看，管理层要慢牛、长牛，而不是快牛、疯牛，是普遍的共识。
近期“光”和“芯”相关概念带头连续大跌，就是主动刺破局部泡沫，避免市场走向疯牛、快牛。
从整个市场来看，慢牛、长牛的趋势还在，大家保持耐心就好。
延伸一下，美股的牛市持续到2028年，自然也是有利于A股的长牛、慢牛延续到2028年！
2）方星海被查！
这一消息出来，又引发了很多人的联想。
方星海任职期间，是国内量化交易扩容、转融通融券机制落地的主要推动者，转融通已经被叫停，周末很多人在猜测，说这是要限制量化的信号。
是不是真的要限制不知道，但市场愿意这样想，自然是有利于提振市场信心的，很多说讲：A股迎来“抓人底”！
3）美国暂停对伊朗的打击，国际油价跳水
今早，国际原油暗盘价格突然跳水，纽约原油暗盘价格一度大跌近4%，布伦特原油暗盘价格跌幅也超过3%。
直接导火索是特朗普于当地时间24日下令美军暂停对伊朗的打击行动，结束了此前连续13天（近两周）的每日空袭。
近期，伊朗局势的恶化导致国际油价连续大涨，是拖累全球股市的重要原因之一，现在形势出现好转迹象，有利于改善全球投资者的预期。
4）三星电子、SK集团与美企签下9500亿美元半导体大单
明天（周一）如果三星电子和SK海力士能够反弹，自然是有利于提振A股存储芯片相关概念的。
但站在咱们中国的角度来看，三星电子与SK海力士与美国科技巨头进行了深度绑定，未来中国存储芯片想要进入美国市场，难度变得更大了。
目前咱们国内的存储芯片正在疯狂扩产，未来几年产能将大爆发，而美国却是全球最大的市场，而且还是高毛利的市场，如果不能打开美国市场，对于长鑫、长存等企业来说，那自然不是好消息。
周末还有一条消息：库克力推长鑫、长存加入苹果供应链遭美光强烈反对，特朗普夹在中间犯愁！
这也说明了中国存储芯片企业想打开美国市场，难度之大！
5）消息称字节跳动与长鑫签署价值超70亿美元的采购协议
在明天（周一）长鑫科技正式上市交易的当口，传出这样的消息，明显就是为了刺激长鑫科技的炒作。
从近期管理层的一系列动作来看，博哥反复讲过，管理层是不希望长鑫科技被暴炒的，特别害怕它成为“下一个中石油”，那样的话，会严重打击市场信心，后面那么多的IPO就不好发了！
6）宁德时代抛出A股史上最大单笔回购方案！
这一消息周末也引发了大量的讨论。
近几年，管理层大力推动企业加大分红力度、加大回购力度，宁德时代这是要起一个带头作用。
看接下来市场的反馈，到底买不买账，如果买账，那就会引发更多的企业跟风。
另外，如果明天宁德时代有强势表现，有望带动整个锂电池赛道。
7）蓝思科技：与Intel签署合作备忘录 重点关注TGV先进封装
蓝思科技公告称，全资子公司蓝思国际(香港)有限公司近日与Intel Corporation签署合作备忘录，双方将就玻璃基板穿孔成型、高精度激光加工、金属化通孔沉积及多层互连布线等关键工艺（包括但不限于上述内容）相关的潜在合作进行讨论和评估，Intel将提供说明性架构信息、可制造性设计（DFM）指南、基准测试方法和验证方法。
这一消息有望再次刺激TGV先进封装及玻璃基板相关概念！
8）央行将在7月29日至7月31日、8月3日开展隔夜逆回购操作
周五盘后，央行公告，为更好匹配银行体系短期流动性需求，中国人民银行将在7月29日至7月31日、8月3日开展隔夜逆回购操作，采用固定利率、数量招标。7月29日至7月31日每日开展6000亿元，8月3日开展3000亿元。
央妈在月底专门提供流动性支持，对于A股是间接利好！
9）国家电网上半年固定资产投资超3100亿元 同比增长12.6%！
月底的重磅会议即将召开，“六张网”是政策发力的重点，电网建设有望进一步加速，叠加海外缺电的逻辑，上游的电网设备产业链有望持续受益。
另外，周末还有一条利空：美股存储芯片、光通信重挫！
周五晚，美股普跌，道指上涨0.46%；标普500上涨0.05%；纳指下跌0.64%。费城半导体指数跌4.25%。存储芯片、光通信跌幅居前，闪迪跌超10%，Coherent、Credo跌超9%，SK海力士、Lumentum跌逾8%，迈威尔科技、英特尔跌超7%，美光科技跌近7%，西部数据、希捷科技、康宁跌超6%，Ciena跌逾4%；铠侠ADR跌超14%。台积电跌近3%，日月光半导体、联电跌超6%。
不过，周五白天A股和韩股都提前跌了，周五晚美股属于补跌，所以A50表现平静，并没有被美股拖累。
总的来看，博哥认为，明天（周一）长鑫科技才是影响A股走势的关键，预计其当天成交将高达千亿以上，这么多的活跃资金被抽走，对于其它板块自然是利空。
考虑到近期市场已经提前下跌，明天扛过去了，就是靴子落地、利空出尽了。
另外，下周美股还有微软、Meta、亚马逊三大科技巨头披露财报，韩国方面，SK海力士（7月29日）、三星电子（7月30日）也将发布二季度财报，都属于是靴子落地。
国内方面，下周将召开重磅会议，博哥的观点不变，这次会议的基调不会变，还是科技为主的政策基调，“六张网”是接下来的主要抓手，特别是通信网和算力网。
一旦这一预期成功兑现，有望成为国产算力链的直接催化剂！
博哥认为，下周靴子全部落地，新一轮的行情有望重新开启，博哥还是维持下半年国产算力链将迎来订单和业绩大爆发的观点不变！
