【美林看盘】人工智能产业链梳理（上）
【美林看盘】人工智能产业链梳理（上）
国产的特点就是大部分都没业绩，但是股价的位置比北美链的稍微低点。中国发展人工智能是必然的，之前国资委亲自为人🚁 工智能”站台“，也反映了这个板块的战略高度。所以，这个节点，我更建议关注国产链，核心原因就是位置低+有催化。国产算力里面，之前和大家说过的，可以关注 海光信息 ，还有 中科曙光 ， 高澜股份 等。 然后是内存 芯片 。 之前带大家梳理过存储板块，大概就是三类： 第一类就是很纯粹的涨价逻辑，说白了就是周期反转： 这里面，最受益于的是存储模组，因为模组企业基本都是进口海外的。
节间海外市场持续低迷，沪指10月首个交易日暂失3100点
这里，通过整合天风、安信、国信等10余家券商最新研报信息，为粉丝朋友带来4家公司简介，仅供参考。 1、江波龙 全球AIGC浪潮推动以及“数字中国”顶层规划出炉，存储市场获得成长新动能，公司作为国内存储模组龙头🏀 ，积极推进存储产业链国内国际双循环，未来成长空间广阔。 ——长城证券 2、兆易创新 虽然公司业绩短期承压，但存储器市场已逐步企稳，二季度海外存储大厂业绩环比改善，同时原厂已开始小幅涨价。预计公司所处的市场也将逐步企稳并反弹，公司业绩将迎来修复。 ——中信建投 3、东芯股份。
又一存储芯片价格短线急涨近一成，明年首季持续看好
对于国内厂商而言，存储器是国际龙头芯片企业竞争激烈的关键市场，中国企业市占率与海外巨头存在一定差距，但国内企业在利基/新型存储、存储主控芯片、存储芯片封装领域也进步较快，随着国内配套产业链不断进步，行业周期见底回升，国内3D NAND、DRAM产线有望恢复并加速扩产，相关产业链企业有望深度受益。 三、相关上市公司:东芯股份、深科技 【东芯股份】公司自主研发的DDR3系列具有高🆙 j9九游会真人游戏第一品牌带宽、低延时等特点，在通讯设备、移动终端等领域应用广泛;公司针对移动互联网和物联网的低功耗需求，自主研。
存储类公司业绩回暖卡位AI升级机遇 后市供需博弈或加剧
存储芯片设计龙头兆易创新的业...有望尽快实现移动存储产品从晶圆到闪存主控芯片的100%国产化替代。 兆易创新加大了向关联方长鑫科技的DRAM代工采购规模，交易金额从2023年约3.62亿元预计提升至约8.52亿元。另外，今年3月，兆易创新以15亿元参与长鑫科技增资，从而持有长鑫科技股权比例从0.95%升至1.88%，进一步加强产业链绑定。 兆易创新高管介绍，今年DRAM营收目标大幅增长，主要是产品需求增加叠加单价上涨，以及经过两年多的产品开发和工程推进，公司DDR3 4Gb。
【盘前必读】中央重磅会议召开，积极信号持续释放！良性歇整之后继续反弹？
相关上市公司梳理 深科技： 公司EMS业务规模全球领先，并大力布局DRAM、Flash等存储器封测以及模组制造业务。目前公司已成为国内唯一具有从高端DRAM/Fla🈵 j9九游会真人游戏第一品牌sh封测到模组制造完整产业链的企业，也是国内最大的独立DRAM内存芯片封测企业，在本土存储器封测领域的龙头地位显著。 东芯股份： 国内SLC NAND龙头，主流存储产品全覆盖。公司深耕中小容量存储芯片的研发、设计、销售，可提供 NAND、NOR、DRAM等主要存储芯片解决方案，为国内少数主流存储产品全覆盖的芯片设计。
