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【银河晨报】3.15丨计算机：华为数智化盛会开幕在即，领航合作伙伴响应新质生产力号召

存储芯片赛道属于高成长强周期行业，我们认为现在当下时点是存储芯片赛道下一轮周期的新起点，在AI/国产化/需求复苏叠加数字经济对存力的需求不断抬升的背景下，看好国内存储产业链相关上市公司的投资机遇。建议关注存储芯片设计公司兆易创新、北京君正、澜起科技、东芯股份、聚辰股份、普然股份、恒烁股份、国科微，模组厂商关注江波龙、德明利、朗科科🔥 j9九游会真人游戏第一品牌技、佰维存储，关注相关产业链封测厂商深科技、长电科技、通富微电等。 三、风险提示 下游市场需求不及预期的风险；存储类新技术研发不及预期的风险；下游客。

存储芯片第一龙头，海外加码，手握北美厂商千亿订单，股价有翻倍潜力！

存储芯片价格连续上涨，有望开启新一轮景气度周期。 2024年以来DRAM存储芯片价格连续上涨，智能手机厂商与PC 厂商预计2024年将迎来需求复苏，将带动NAND Flash、DRAM价格上涨。再加上市场预期AI手机即将上市，新一轮的购机和换机潮将开启，也会带动存储芯🏐 片产业的恢复增长。 今天给大家精选了几家可以重点关注的存储芯片概念公司，可以重点关注！ 1、兆易创新：国内存储芯片和MCU芯片设计龙头企业；全球NOR第三、国内存储、NORFlash和MCU龙头，中国唯一的存储芯。

001309，存储芯片第一龙头，傍上三星、海力士，业绩大增550%，正在崛起！

AI浪潮下，算力为王。 从ChatGPT到Sora，再到Claude 3的震撼发布以及GPT-5透露出的信息，都说明大模型的算力需求丝毫没有放缓的迹象。 很多人认为算力是芯片的计算能力，🆚 j9九游会真人游戏第一品牌芯片的性能越好，算力就会越高，其实不然。 算力除了芯片的计算力外，还包括网络运载力和数据存储力，分别对应光模块/铜缆和存储芯片。 因此光模块厂商中际旭创、天孚通信、新易盛2024年一季度的业绩才大幅上升；SK海力士、三星和美光科技的HBM产能全部供不应求。 4月份，SK海力士还宣布投资38.7。

银河证券：存储行业景气度拐点已至，AI国产化需求复苏带来新周期

投资建议 存储芯片赛道属于高成长强周期行业，我们认为现在当下时点是存储芯片赛道下一轮周期的新起点，在AI/国产化/需求复苏叠加数字经济对存力的需求不断抬升的背景下，看好国内存储产业链相关上市公司的投资机遇。建议关注存储芯片设计公司兆易创新、北京君正、澜起科技、东芯股份、聚辰股份、普然股份、恒烁股份、国科微，模组厂商关注江波龙、德明利、朗科科技、佰维存储，关注相关产业链封测厂商深科技、长电科技、通富微电等。 公司估值及盈利预测 风险提示 下游市场需求不及预期的风险；存储类新技术。

【中国银河电子】2024年度策略：深度“智能化”，深度“国产化”，电子行业迎来新周期

（2）深度国产化，打造自主可控产业链： 看好受益于深度国产化🔴 机遇的华为产业链、同时看好射频、半导体设备、封装基板、OLED领域的国产化空间以及持续国产化替代机会。 （3）存储芯片迎来上行周期： 存储芯片23年下半年底部确认，在下游需求企稳复苏，消费终端库存下降的背景下，24年有望迎来上行周期，看好存储芯片设计以及模组等相关公司。 数字芯片设计 公司，看好下游需求回暖及国产替代，国产算力、CIS、SOC等，建议关注：海光信息、韦尔股份、北京君正、寒武纪、晶晨股份、瑞芯微、澜起科。